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3月出厂价如期上调,单月盈利有所改善

www.eastmoney.com 2012年02月22日 00:00 长江证券 刘元瑞

第一,继宝钢武钢上调出厂价后,公司 3月主要产品出厂价如期上调

此次 3月价格政策调整基本符合预期:1、虽然近期国内市场钢价依然走势较弱,但相比之下板材略优于长材;2、公司盈利处于较低水平,面临较重的成本压力;3、现货钢价绝对值处于并不算非常高的水平,在面临可能即将到来的季节性恢复之时,具备一定小幅上调的条件;4、历来三大钢出厂价调整趋势基本一致,在宝钢武钢相继上调其 3 月出厂价后,公司此次价格政策调整基本在预期之内。

第二,出厂价与市场价价差环比有所上升,但仍处于较低的水平

在 3月出厂价普遍上调的情况下,热轧、冷轧出厂价与市场价的价差均有所回升,但出于一贯谨慎的价格政策原则,价差依然处于偏低的水平。

第三,维持“谨慎推荐”评级

由于矿石定价尚未有定论,我们暂不对 3月盈利情况进行预测。不过虽尚不确定 3月单月一定可以实现盈利,在出厂价上调后,业绩环比改善应该是大概率事件。

预计公司 2011、2012年 EPS分别为-0.30元和 0.13元,维持“谨慎推荐”评级。

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数据来源:东方财富Choice数据