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后续成长性正在关注中

www.eastmoney.com 2012年10月31日 00:00 安信证券 彭倩 查看PDF原文

前三季度净利润同比增长20.04%:2012年前三季度,公司实现营业收入3.87万元,同比增长76.98%;营业利润为1.03亿元,同比增长38.69%;归属于母公司的净利润为9319万元,同比增长20.04%,折合每股收益0.32元,公司业绩基本符合预期。三季度单季,公司实现营业收入1.11亿元,同比增长58.81%;净利润为2191万元,同比增长9.69%,折合每股收益0.08元。

低基数以及项目进展顺利,导致收入大幅增长,毛利率略有下滑:前三季度,公司收入快速增长,一方面在于2011年同期基数较低,另一方面公司于2011年承接的工程类项目进展顺利,并在2012年陆续结算。由于该项目的毛利率较以往项目低,导致公司毛利率下降为34.87%,较去年同期下降了5.24个百分点。

由于公司业务的扩张以及营销力度的加大,公司销售费用、管理费用分别同比增长了32.03%、91.32%。成本以及期间费用的增长,导致公司利润增速低于收入增速。

短期订单无忧,新增订单可能放缓: 目前公司在手未结算订单主要为内蒙古港原、新疆圣雄、新疆黑山项目,主要项目进展顺利。在现有订单支撑下,未来几个月公司传统业务仍可能保持快速增长。受到宏观经济的影响,公司新增订单进度可能会放慢。公司在积极开展油页岩、锡矿、氮合金等业务。公司新业务的发展,需要继续关注。

盈利预测与估值: 维持盈利预测,预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.45元、0.62元、0.79元,对应PE分别为26.0倍、19.0倍、14.9倍。维持公司“增持-A”评级,维持6个月目标价为13.6元。

风险提示:受下游客户的影响,公司毛利率继续下降;传统业务新增订单不乐观

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神雾环保基本面数据
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  • 总股本 10.10亿股
  • 流通股 7.22亿股
  • 每股收益 -0.06元
  • 每股未分配利润 1.26元
  • 每股净资产 2.69元
  • 净资产收益率 -2.15%
  • 净利润 -5906.75万
  • 净利润增长率 -158.15%
神雾环保投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 2 0 0 0 0 2
神雾环保盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.36 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) 3.61 0.00 0.00 0.00
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数据来源:东方财富Choice数据