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中标大项目,主营继续高增长较为确定

www.eastmoney.com 2012年11月07日 00:00 山西证券 梁玉梅 查看PDF原文

中标大项目,主营继续高增长较为确定。公司公告,收到乌海市懿峰工贸有限公司(懿峰工贸)的中标通知书,公司中标懿峰工贸年产 80万吨电石 EPC 总承包项目,合同金额暂定为 7.7 亿元,考虑到该合同公司在手订单接近 20 亿,预计 2012 年收入规模在 6 亿左右,目前在手订单是今年收入的 3 倍左右,预计这些项目多数在明年结算,公司明年高增长值得期待。

高效煤粉工业锅炉节能改造业务值得看好。应用的是高效煤粉工业锅炉节能改造,高效煤粉工业锅炉系统,在节能环保方面具有显著优势,由于采用先进的煤粉燃烧技术,锅炉热效率大幅提高,预计节约成本30%-40%之间。经过改造后所节省成本公司与客户共同分享,该模式具备可持续性。目前公司在河北、江苏、山东等地区获取了一些项目,正在有序推进。

环保行业市场潜力巨大。根据工信部印发的《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》 ,2011 年电石行业淘汰落后产能153 万吨( “十一五”合计淘汰 305 万吨) ,炼铁、炼钢、铁合金行业分别淘汰 3122、2794、211 万吨,淘汰强度进一步增大。密闭炉在电石行业的普及率约 20%,铁合金行业普及率不到 2%。电石行业落后产能淘汰正在高潮期,铁合金改造刚刚开始,目前处于市场培育初期。公司目前铁合金市场主要集中在镍合金市场,镍合金受到不锈钢需求旺盛的影响需求增速较快,公司未来准备进入镁等其他铁合金细分领域。

盈利预测及投资评级: 我们预计公司2012-2013年业绩分别为0.51、0.76 元,对应目前市盈率为 24、16 倍,考虑到公司在手订单充足,高效煤粉炉正在起步期,维持公司“增持”的投资评级。

投资风险。公司主要业务集中于电石、铁合金、钢铁等高耗能行业,这些行业受宏观经济影响较大;汇源项目设施进度不确定性风险;公司进军油页岩项目存在一定的不确定性。

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  • 每股净资产 2.69元
  • 净资产收益率 -2.15%
  • 净利润 -5906.75万
  • 净利润增长率 -158.15%
神雾环保投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 2 0 0 0 0 2
神雾环保盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.36 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) 3.61 0.00 0.00 0.00
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