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内生外延多点开花,越来越好!

www.eastmoney.com 2013年04月01日 00:00 庞琳琳,朱颖

公司有三个主要关注点。国内外市场需求的恢复:国内――下游整合加速和制造业西迁带来中高端瓦楞纸印刷设备需求;国外――北美市场稳定,印度卢比大幅贬值的概率较小,市场估计下半年会有所恢复,中东、俄罗斯等为公司新开品市场,市场开拓进展不错。公司的产能释放:目前产能约140 台,募投项目估计下半年逐步释放产能(全部达产可增加产能230 台)。公司沿产业链上下游的拓展:向下游是生产线上的预印机和粘箱机,向上游是上游产业链上的瓦楞纸生产设备;布局方式两手实施,自己储备技术(技术先进,但是不稳定,没有客户)+收购(技术稳定+渠道市场);未来将打造整体工厂概念。

股权激励保证未来三年业绩增长。公司公布了限制性股票激励计划,解锁条件净利润增速(10%、18%和30%)和解锁比例(15%,35%和50%)逐年提升,彰显公司对未来成长性的信心;股权激励方案显示公司未来产能释放速度将加快,同时也存在超预期的可能。

估值与评级。我们判断随着国内外市场的逐步恢复、公司产能的释放以及新产品的不断开拓,公司实现股权激励条件概率较大,并且有希望超过解锁条件,我们预测2012 年、2013 年和2014 年EPS 为0.37元、0.43 元和0.53 元,对应动态PE 23 倍、20 倍和16 倍,给予2013年25 倍PE,则目标价10.75 元,提高至“买入”评级。关注公司产能释放进度和新产品开拓进展。

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东方精工基本面数据
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  • 总股本 18.39亿股
  • 流通股 10.28亿股
  • 每股收益 0.01元
  • 每股未分配利润 0.42元
  • 每股净资产 4.16元
  • 净资产收益率 0.16%
  • 净利润 1191.77万
  • 净利润增长率 77.42%
东方精工投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 2 2 0 0 0 4
东方精工盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.27 0.36 0.47 0.58
净利润(亿元) 4.91 6.66 8.66 10.72
  • 标题
  • 评级
  • 日期
  • 三季度财报点评:设备业务持续回暖‚动力电池PACK收入确认提速
  • 买入
  • 10-27
  • 2017年半年报点评:传统业务回暖支撑业绩‚普莱德下半年有望放量
  • 买入
  • 08-31
  • 完成FOSBER收购‚期待新能源放量
  • 增持
  • 08-28
  • 中报业绩符合预期‚布局新能源增长可期
  • 增持
  • 08-27
  • 东方精工:PACK业务获大单+收购Fosber剩余40%股权‚内生外延双发展
  • 增持
  • 07-02
专用设备热门个股评级一览
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名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
东方精工 10.08% 2 1 1 0 0 0
乐惠国际 6.50% 2 1 1 0 0 0
达意隆 4.06% 0 0 0 0 0 0
电光科技 3.33% 0 0 0 0 0 0
雄帝科技 2.23% 1 1 0 0 0 0
宝色股份 1.69% 0 0 0 0 0 0
上海亚虹 1.26% 0 0 0 0 0 0
创力集团 1.19% 0 0 0 0 0 0
苏美达 0.95% 1 1 0 0 0 0
安徽合力 0.73% 7 2 5 0 0 0
宝德股份 0.70% 0 0 0 0 0 0
和科达 0.59% 0 0 0 0 0 0
大连重工 0.58% 0 0 0 0 0 0
华荣股份 0.56% 0 0 0 0 0 0
创元科技 0.52% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团 详细 71 35.86 31.88 29.07
银轮股份 详细 56 12.99 8.46 8.22
分众传媒 详细 52 14.99 9.89 10.24
完美世界 详细 49 40.60 28.60 27.10
贵州茅台 详细 49 901.50 662.47 678.99
华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
乐普医疗 详细 46 42.88 21.29 32.20
智飞生物 详细 45 50.15 30.12 37.50
宋城演艺 详细 44 25.24 19.56 24.83
华兰生物 详细 43 35.67 26.62 31.80
天士力 详细 43 43.79 23.87 23.19
万华化学 详细 43 52.29 32.04 48.51
恒瑞医药 详细 42 85.59 69.96 66.49
三一重工 详细 41 10.29 8.13 8.94
安科生物 详细 41 34.45 16.72 16.06
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数据来源:东方财富Choice数据