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7月出厂价稳中上调,静待市场钢价企稳

www.eastmoney.com 2014年06月18日 00:00 长江证券 王鹤涛

7 月强势出厂价政策有待观察:在传统淡旺季界线逐步模糊的今天,当期市场价的表现以及对后市的基本判断是钢厂出厂价调价的重要依据:1、虽然七八月份受高温等因素影响为历来需求淡季,但当前钢价水平已经处于较低的历史低位;2、旺季钢价的持续下跌至少反映价格本身并未透支多少乐观的预期;3、近期微刺激政策不断,稳增长情绪浓厚是拉动钢厂乐于上调价格的重要支撑;4、近期热轧现货市场开始平稳,国内主要大钢厂如宝钢、酒钢、武钢、河钢等均对热轧价格维持稳定。

出厂价强势、原料下跌,7 月业绩环比有所改善:按照我们的假设简单推算,在部分上调7 月主要产品出厂价并且原料价格跌幅较大的情况下,公司单月经营业绩环比有所改善。当然,我们考虑的因素较为简单,与公司实际经营情况难免存在误差。

综合公司历史盈利水平的变化以及我们对行业的判断,预计公司2014、2015年EPS 分别为0.11 元与0.13 元,维持“谨慎推荐”评级。

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鞍钢股份基本面数据
  • 总股本 72.35亿股
  • 流通股 61.49亿股
  • 每股收益 0.22元
  • 每股未分配利润 1.04元
  • 每股净资产 6.90元
  • 净资产收益率 3.13%
  • 净利润 159000.00万
  • 净利润增长率 48.74%
鞍钢股份投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 2 4 0 0 0 6
三个月内 2 5 0 0 0 7
半年内 2 8 0 0 0 10
一年内 5 16 0 0 0 21
鞍钢股份盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.78 0.93 1.03 1.12
净利润(亿元) 56.07 66.92 74.52 80.89
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鄂资B股 2.99% 0 0 0 0 0 0
常宝股份 2.60% 0 0 0 0 0 0
韶钢松山 1.21% 9 7 2 0 0 0
海南矿业 0.76% 0 0 0 0 0 0
*ST金岭 0.31% 0 0 0 0 0 0
宝钢股份 0.12% 17 10 7 0 0 0
新钢股份 0.00% 10 4 6 0 0 0
马钢股份 0.00% 11 5 6 0 0 0
鞍钢股份 -0.16% 10 3 6 1 0 0
日上集团 -0.31% 1 1 0 0 0 0
河钢股份 -0.35% 4 0 3 1 0 0
本钢板B -0.72% 0 0 0 0 0 0
方大特钢 -0.83% 6 2 4 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团 详细 71 35.86 31.88 29.07
银轮股份 详细 56 12.99 8.46 8.22
分众传媒 详细 52 14.99 9.89 10.24
完美世界 详细 49 40.60 28.60 27.10
贵州茅台 详细 49 901.50 662.47 678.99
华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
乐普医疗 详细 46 42.88 21.29 32.20
智飞生物 详细 45 50.15 30.12 37.50
宋城演艺 详细 44 25.24 19.56 24.83
华兰生物 详细 43 35.67 26.62 31.80
天士力 详细 43 43.79 23.87 23.19
万华化学 详细 43 52.29 32.04 48.51
恒瑞医药 详细 42 85.59 69.96 66.49
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数据来源:东方财富Choice数据