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多管齐下 扭亏为盈 业绩起飞在即

www.eastmoney.com 2014年08月27日 00:00 王凤华,俞海洋

明确主业,剥离亏损源,减轻业绩压力。报告期内,公司对自身业务进行重新梳理, 结合自身热装式节能密闭电石炉技术优势和行业发展趋势,明确了以电石及煤化工为业务主体,对非主业逐步进行剥离,如在 3 年内完成对涉高氮钢项目资产的剥离。公司作价 1800 万出售了控股子公司主要亏损源――空港天立新能源 60%的股权,借此剥离了主要亏损资产,减轻了业绩压力使得公司能够轻装上阵。

控制成本,清收欠款,改善现金流。报告期内,公司期间费用明显降低,分项来看,销售费用降低 61.23%,管理费用降低 21.59%,研发投入减少 91.97%。与此同时,公司加强了应收账款清收力度,全力追讨工程款,与主要债务人新疆圣雄达成协议,顺利清收部分欠款(1亿元),此举无疑明显改善了公司的经营现金流,并为后续工程款的清收树立了良好的范例。

市场空间广阔, 技术优势明显, 业绩起飞在即。 我国是世界上电石产量和消费量最大的国家,2013 年产能达 3200 万吨,虽供求平衡但受困于高生产和环保升本,电石生产一直处于亏损状态。神雾环保的热装式节能密闭电石炉凭借技术优势, 通过原料和过程优化实现了综合成本和污染物排放双降。基于此,公司在电石生产 EPC 领域取得重大突破, 全资子公司与新疆胜沃签订《长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40 万吨/年电石工程供货及施工合同》,总金额为 5.19 亿元。

盈利预测。鉴于公司现金流状况的改善和在电石生产 EPC 领域的突破,我们上调公司盈利预测。 预计 2014-2016 年 EPS 分别为 0.09、 0.27和 0.41 元,继续维持“增持”评级。

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  • 总股本 10.10亿股
  • 流通股 7.22亿股
  • 每股收益 -0.06元
  • 每股未分配利润 1.26元
  • 每股净资产 2.69元
  • 净资产收益率 -2.15%
  • 净利润 -5906.75万
  • 净利润增长率 -158.15%
神雾环保投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 2 0 0 0 0 2
神雾环保盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.36 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) 3.61 0.00 0.00 0.00
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富春环保 7.36% 0 0 0 0 0 0
神雾节能 6.32% 0 0 0 0 0 0
东旭蓝天 3.24% 5 3 2 0 0 0
神雾环保 3.00% 0 0 0 0 0 0
巴安水务 1.97% 1 0 1 0 0 0
伟明环保 1.47% 9 2 7 0 0 0
中国天楹 0.49% 1 0 1 0 0 0
易世达 0.00% 0 0 0 0 0 0
天壕环境 0.00% 2 1 1 0 0 0
中电环保 -0.17% 1 0 1 0 0 0
中持股份 -0.40% 0 0 0 0 0 0
兴源环境 -0.48% 0 0 0 0 0 0
上海环境 -0.52% 8 2 6 0 0 0
维尔利 -0.56% 0 0 0 0 0 0
世纪星源 -0.67% 0 0 0 0 0 0
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完美世界 详细 49 40.60 28.60 27.10
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华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
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数据来源:东方财富Choice数据