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资管计划到期正常减持,内蒙政府大力推广乙炔法煤化工

www.eastmoney.com 2016年09月19日 00:00 国信证券 陈青青

神雾环保(300156)

事项:

公司公告高管资管计划减持528万股,占0.52%股本,减持价格为24.13元/股。内蒙古自治区政府定于9月19日在内蒙古港原化工现场组织召开全内蒙古涉煤企业"乙炔法煤化工"技术推广会。

评论:

减持是资管计划到期的正常动作,并非高管信心不足公司2015 年7月10 日公布增持计划,通过定向资产管理计划高管集体增持7281 万元。后调整增持人员和金额,在2015年9月17 日股灾最严重时响应证监会号召完成增持,总共增持211万股(后经权益分派后变更为528 万股),增持总金额5999 万元,增持均价为28.38 元/股,资产管理计划为期一年。此次减持的股份源自于当时增持的股份。本次减持后,公司实际控制人及高管持有公司股份情况不变。我们认为此次减持是由于资产管理计划到期必须减持,而非对公司信心不足或认为股价过高。

内蒙政府对公司电石新工艺高度肯定,大力推广“乙炔法煤化工”技术

公司港原EMC 项目于3 月初顺利投产,运行情况良好,节能效果优异,新型电石工艺得到自治区政府的高度肯定。目前按照港原项目来看节能效果在500 元/吨以上。随着港原项目的认可度提升,公司后续订单落定亦有望加速(电石改造行业约600 亿市场空间),同时新电石技术应用到煤化工领域将带来行业的颠覆性创新,未来煤化工领域应用的逐渐验证将成为股价核心影响要素之一。

随着电石新工艺的顺利推广,公司力推的建立在电石新工艺之上的“乙炔法煤化工”技术也开始崭露头角。公司目前已签订新疆胜沃和内蒙乌海的PE 项目,且集团在手框架协议众多。内蒙是产煤大省,公司获当地政府大力支持,背靠内蒙煤资源,新型煤化工推广局面有望快速打开,前景看好。

盈利预测与评级

我们认为公司核心技术突出,电石改造技术基本验证,未来进度订单和业绩释放通道,同时煤化工打开公司长期想象和市值空间,值得给予高估值,预计公司16-17 年利润分别为7亿元和11.5 亿元,继续维持“买入”评级。

风险因素

项目建设进度低于预期

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  • 总股本 10.10亿股
  • 流通股 7.22亿股
  • 每股收益 -0.06元
  • 每股未分配利润 1.26元
  • 每股净资产 2.69元
  • 净资产收益率 -2.15%
  • 净利润 -5906.75万
  • 净利润增长率 -158.15%
神雾环保投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 0 0 0 0 0 0
三个月内 0 0 0 0 0 0
半年内 0 0 0 0 0 0
一年内 2 0 0 0 0 2
神雾环保盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.36 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) 3.61 0.00 0.00 0.00
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神雾环保 3.00% 0 0 0 0 0 0
巴安水务 1.97% 1 0 1 0 0 0
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数据来源:东方财富Choice数据