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动态点评:大股东完成增持彰显坚定信心

www.eastmoney.com 2018年08月03日 00:00 国信证券 欧阳仕华,唐泓翼 查看PDF原文

三安光电(600703)

控股股东三安集团完成增持公司股份0.31亿股,约占本公司总股本的0.75%。

公司公告控股股东三安集团已完成增持计划。控股股东三安集团自2018年5月2日至2018年8月1日累计增持本公司股份0.31亿股,约占本公司总股本的0.75%,增持金额6.22亿,增持均价为20.37元/股,增持完成后三安集团直接持有公司总股本的8.61%。

此次增持计划是三安集团两年来首次增持,彰显大股东现阶段对公司发展的信心。

本次增持计划完成,充分显示了大股东对公司未来发展的坚定信心。公司2018H1产能已达350万片/月,未来将根据市场情况进一步进行扩产。根据之前计划,公司拟在泉州投资333亿建化合物半导体及高端LED应用产业群,进一步提高产能,达产后预计年销售收入可达约270亿元,是公司当前年营收超3倍,促进公司持续快速增长。

汽车及高端LED、化合物半导体多点开花,奠定公司快速成长。

公司汽车LED车灯业务发展迅速,营收呈高速增长态势,目前已进入多家知名品牌汽车厂商供应链。公司半导体业务进展顺利,布局6寸GaAs和GaN产线,已获得部分客户认证通过并开始小量产。公司深度布局化合物半导体及高端LED,奠定公司持续快速增长。

LED下游需求持续旺盛,公司龙头地位突出,给予“买入”评级。

LED灯丝灯、小间距应用、MiniLED等新需求持续拉动行业增长。而从历史上看,LED芯片降价符合摩尔定律,三安光电中长期毛利率及ROE持续稳步提升,我们继续看好公司在LED芯片领域龙头地位持续,公司目标全球市占率未来翻倍提升,化合物半导体、MicroLED等迎来新增长空间。预计公司2018~2020年净利润4187/5581/7144百万元,对应PE18/14/11X,买入“评级”。

风险提示

LED行业景气度不达预期;化合物半导体进展不达预期;

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三安光电基本面数据
  • 总股本 40.78亿股
  • 流通股 40.78亿股
  • 每股收益 0.24元
  • 每股未分配利润 1.98元
  • 每股净资产 4.83元
  • 净资产收益率 4.78%
  • 净利润 96828.96万
  • 净利润增长率 40.14%
三安光电投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 1 0 0 0 0 1
三个月内 2 0 0 0 0 2
半年内 17 4 0 0 0 21
一年内 63 8 0 0 0 71
三安光电盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.78 1.01 1.29 1.63
净利润(亿元) 31.65 41.15 52.53 66.44
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乾照光电 10.08% 1 1 0 0 0 0
维信诺 7.73% 0 0 0 0 0 0
亿纬锂能 4.46% 24 14 10 0 0 0
环旭电子 3.80% 5 3 2 0 0 0
中光防雷 3.45% 0 0 0 0 0 0
领益智造 3.05% 4 3 1 0 0 0
佛山照明 2.59% 0 0 0 0 0 0
聚飞光电 2.52% 0 0 0 0 0 0
航天电器 2.50% 13 7 6 0 0 0
精伦电子 2.11% 0 0 0 0 0 0
威创股份 1.86% 11 3 8 0 0 0
超华科技 1.70% 0 0 0 0 0 0
锦富技术 1.12% 1 0 1 0 0 0
华体科技 0.99% 2 1 1 0 0 0
长方集团 0.92% 0 0 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团 详细 71 35.86 31.88 29.07
银轮股份 详细 56 12.99 8.46 8.22
分众传媒 详细 52 14.99 9.89 10.24
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贵州茅台 详细 49 901.50 662.47 678.99
华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
乐普医疗 详细 46 42.88 21.29 32.20
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安科生物 详细 41 34.45 16.72 16.06
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数据来源:东方财富Choice数据